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瑞士钟表工业联合会历年出口数据评析

  • 2013年05月07日发布
  • 来自必发彩票注册送18元时代的资讯
  • 类型:原创
  • 作者:黑炮
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   瑞士钟表工业联合会(The Federation of Swiss Watch Industry,通常采法语简称FH)是瑞士钟表工业最有影响力的非营利性行业组织,FH坐落于瑞士西北部的小城比尔,会员涵盖500多家制表商,占全瑞士的90%以上。FH主要为其会员提供国际性的法律咨询、商业评估、财经情报等服务,因其庞大的会员体系,客观上起到了代表瑞士钟表工业对外发声的作用。FH每月公布瑞士钟表工业的出口数据,内容翔实丰富,是全球钟表行业乃至整个奢侈品行业的风向标,历来为各界观察者所重视。

   笔者综合整理了2000年至2012年FH发布的出口数据,并加以粗浅的分析与评述,以供各位网友参考阅读。

  一、出口总金额达到214亿瑞士法郎,雄踞全球之首


   FH每年发布出口数据报告时,均会对当年全球各主要地区的经济形势进行一个概括式的表述,也会强调经济形势对钟表行业所在的非必需消费品的影响和冲击。在上一轮经济周期即03、04年开始发端的以美国房地产市场上扬所带来的全球经济繁荣下,瑞士钟表行业整体出口金额曾达到170亿瑞士法郎。而08-09年美国房地产泡沫破裂带来的大规模经济危机影响下,钟表行业整体出口金额大幅下滑。

   在大中华区为首的亚洲区域市场消费需求的强力拉动下,到2012年瑞士钟表行业已经基本走出了金融危机的阴影,出口总金额也达到了历史新高214亿瑞士法郎。
   瑞士钟表行业的出口产品中,制成的必发彩票注册送18元产品占绝大多数,按金额算,占到2012年出口总额的94.3%,过去十三年这一比例也从未低于91.8%。其他的出口产品则主要是机械表的机芯等核心零部件。
   2012年,瑞士钟表行业出口总金额占瑞士总出口的11%左右(按照瑞士联邦海关总署披露的数据测算),为瑞士的支柱性产业之一。按金额计算,瑞士是全球第一大钟表产品出口国,2011年出口总金额为218亿美元。值得一提的是,我国香港地区和大陆地区分别排第二、第三位,但金额仅有60亿美元、37亿美元。
   我国出口钟表产品数量达到6.8亿只,是瑞士的22倍还多,但因为每只产品的出口单价不到2美元,远远低于瑞士产品每只688美元的水平,所以整体的出口金额仅相当于瑞士的1/7左右。窥斑见豹,可见我国虽然拥有“世界工厂”的美名,但在一些精密制造业、时尚奢侈消费品领域,在行业的整体价值链上还处于相对比较低端的地位。从“中国制造”到“中国创造”,符合科学发展观理念的新型工业化、自主创新还有很长的路要走。

  二、十三年来总出口量起伏波动,机械表占比稳步上升

   瑞士出口的机械表产品从2000年的270万只逐年提高到2012年的690万只,而石英表的产量则从2870万只降低到2230万只。同时,瑞士出口的机械表单价达到2200瑞士法郎,远高于石英表的274瑞士法郎(2012年数据)。因此机械表占瑞士出口手表总量的24%左右,但其金额则占总量的71%。
   机械表越来越成为瑞士钟表行业的重点发展领域,其金额占总出口额的比例也从2000年的一半左右,达到现在的3/4左右。应该说随着移动通信终端进入二十一世纪以来的大规模普及以及日趋时尚化,手表作为计时工具的唯一性已经大大弱化。瑞士钟表行业的参与者能够及时地将手表向配饰品、奢侈品的方向调整经营思路,从而保障了钟表行业的稳健增长,这可以从机械表占比逐年提高这一简单数据中窥其一斑。

   三、金表、铂金表等贵金属表单位价值高,2%的产量带动35%以上的产值

   从表的材质上来看,钢质表和钢质镀金表是瑞士表的中坚力量,其整体的产量占比和金额占比在各个材质中都稳居第一位。而黄金、铂金等贵金属材质,则可以说是瑞士表中的皇冠,产量虽然才占2%,但金额则占到35%以上。
   FH统计材质的口径除了钢质、钢质镀金、贵金属材质外,还包括其他金属、非金属材料两类。其他金属大部分为以铝为基材的合金材质,非金属材料则主要是工业塑料、碳纤维等新型材料。这两类材质大部分是用在石英表上,因此虽然在产量上占据一定比例,但金额上相对非常小。

上图所示,钢质表的出口量基本稳定在50%左右,非金属材料和其他金属则占据40%左右的出口量,贵金属表和镀金表的产量占比则合计5-6%左右。而从下图的出口金额占比示意图中,可见贵金属表和镀金表合计占总金额接近55%,钢质表占总金额的40%左右。这里面FH的手表材质统计口径在06年做了一些调整,但基本上可以认为贵金属表与镀金表的总和仍然没有发生大的变化。

   上图所示,钢质表的出口量基本稳定在50%左右,非金属材料和其他金属则占据40%左右的出口量,贵金属表和镀金表的产量占比则合计5-6%左右。而从下图的出口金额占比示意图中,可见贵金属表和镀金表合计占总金额接近55%,钢质表占总金额的40%左右。这里面FH的手表材质统计口径在06年做了一些调整,但基本上可以认为贵金属表与镀金表的总和仍然没有发生大的变化。

   四、亚洲区出口额占半壁江山,逐年蚕食欧美市场份额

   FH在出口数据中还披露出口到各个大洲的金额占比,以及进口瑞士钟表产品金额最大的五个国家(04年之前披露十五个国家)。这一数据可以看出各个主要经济区域在世界经济大潮中的此消彼长的状态。亚洲目前已经成为瑞士钟表行业的第一大进口区域,除了本地强劲的消费能力外,香港、大陆、日本等区域也会进口瑞士的机械表机芯等核心零部件进行加工、组装、再出口。
   亚洲区消费占比突飞猛进地大发展始于08-09年的金融危机,欧美原本为主流市场但收到金融危机的冲击相当大。而亚洲区在大中华区的带领下经济发展并未受到过大的冲击,中东石油富国也一直都稳定占据着5%左右的瑞士钟表产品出口份额,其消费需求几乎是不受任何世界经济的周期波动影响的。目前亚洲市场整体占据55%的出口份额,扣除约5%的中东地区份额,则泛东亚地区基本消费了一半左右的瑞士钟表产品。目前美洲地区占据14%,增长平缓,欧洲地区占据29%,基本上处于一个持平或者缓慢下滑的趋势。
   进口瑞士钟表产品最大的地区是我国香港特别行政区,2011年金额达到41亿瑞士法郎;美国排第二达到20亿瑞士法郎;大陆地区16亿瑞士法郎,列第三;法国和新加坡则分别以13亿和11亿瑞士法郎名列第四、五位。

   以出口目的国来观察历年的变化,则变动更加剧烈。2008年之前,日本一直是名列第三位,总金额也在10亿瑞士法郎上下,但09年即跌出前五此后再未恢复。意大利和德国一直稳健地处于第四、五大消费国,但09年后即不复其勇。03年以前FH披露前十五大进口国的数据,当时(可以看作是上一轮经济繁荣周期之前)是美国稳居第一,香港、日本均超过10亿瑞士法郎居二、三位。此后是意德法英均超过5亿排四到七位,八名之后则分别是新加坡、西班牙、中国大陆、中国台湾、阿联酋、泰国、沙特、俄罗斯。可惜FH不再披露这一排名,否则也可给各界看官一个观测各个国家奢侈品消费能力此消彼长的一个有趣的指标,古贤荀卿有言“王国富民,霸国富士”,这一“瑞士表指数”也可以说是国家实力的一种偏执的体现。

   五、出口到大中华区的瑞士表占总出口额的近四成

   接续上文的一些资料,以2011年的数据观察来看,中国香港进口41亿瑞士法郎,中国大陆16亿,新加坡11亿,台湾如保持2003年水平不变则至少也有2亿的瑞士表消费,可以基本上估测整个大中华区进口的瑞士钟表产品总金额达到70亿瑞士法郎,约折合455亿人民币。这已经占到瑞士总出口金额的36.8%。同时还应看到,香港地区、大陆地区的进口金额增长非常快,2011年比2010年的增长分别是28.3%和48.7%,远高于瑞士钟表产品出口金额的总增速(11年同比增19.2%)。基于这些简单直接的数字,不难判断大中华区将成为瑞士钟表行业最为倚重的市场,份额最高、增速最快。
   回顾2003年的数据,我国大陆地区进口金额仅为2亿瑞士法郎,8年时间这一数字已翻了8倍,这还没有计算香港地区的消费也绝大部分是内地游客这一现象。

 结语

   客观地说,瑞士表做工精良,质地可靠,一些顶级表款甚至保值增值,足可传承后代,全球亦有无数收藏家、鉴赏家对这一最早只是计时工具的腕上工艺品倍加推崇,反复把玩。也不难听到百达翡丽等古董名表在香港、伦敦、纽约拍出天价。目前瑞士钟表工业已经进入到了创意、文化、时尚工业的领域,早已不再是简单的精密仪器制造的概念。大中华区成为瑞士表的第一大进口区域,这与我国的经济发展的阶段和地位应该是相称的。
   设如年产十块瑞士表,则我华夏同胞囊括其四,而我国制表工业虽然数量领先但大多是低端产品和部件,这究竟该喜?该忧?笔者没有评判这一大问题的能力和资格。只是希望能在简单的数字整理和图表统计之基础上,让各位网友在赏表、选表之余,对整个行业的基本态势有个大概了解,则已经深感荣幸了。





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